Rozvaliny Gorlanu

Když nastane den vybírání nových učňů, Will (královský chráněnec) je právem nervózní. Přeje si dostat se do bojové školy, jako Horác a jako jeho zesnulý otec, jenomže svým vzrůstem by tam moc nezapadl. V momentě kdy bojový mistr Rodney potvrdí jeho obavy, a sice, že nesplňuje kritéria, je zdrcený.

Jeho jedinou záchranou před životem rolníka se stane záhadný hraničář Halt. Will se u něj začne učit, i když se mu zpočátku moc nechce. Trénuje střelbu lukem, jízdu na koni, vrhání nožem i ukrývání v terénu. Halt je s ním spokojený a Willovi se tento život začne líbit.

S Haltem se vydává na sněm hraničářů. Ukáže se, že se nakonec žádný konat nebude, jelikož se donesly zprávy, že ukrutný Morgarath chce znovu zaútočit a vydobýt si svůj hrad. Nezdráhá se použít ty nejnebezpečnější tvory - kalkary. Zbyly sice jen tři, jenomže i tak jsou opravdu hroziví. Halt, Will a Haltův bývalý učeň Gilan se je vydávají stopovat.Nakonec je společně s armádou sira Rodneyho a baronem Araldem porazí, ale rozhodující střelu kalkaře zasadí Will.