Obléhání Macindawu

Aby Will osvobodil Alyss z věže hradu Macindawu, potřebuje k tomu víc než dobrý plán. Náhodou se mu poštěstí, když se dozví, že nedaleko ztroskotala skandijská loď, jejíž muži by byli ochotni bojovat po Willově boku. Vezme je s sebou tedy do lesa za Malcolmem. Další pomocnou silou je Horác, který dorazil z Araluenu.

Díky tajnému kódu jim Alyss signalizuje, že na Macindaw přijede skotijský generál MacHaddish, aby se s Kerenem dohodli na posledních informacích. Keren totiž zajistí Skotiům zázemí na jejich válečnou invazi, která potáhne do Araluenu.Will, Horác, Malcolm a další musí rychle jednat. S pomocí Willova chytrého plánu a bojových Skandijců pod vedením Horáce zaútočí na hrad Macindaw, kde Alyss vězní.

Keren umírá společně s dalšími svými vojáky.Na hrad se po pár dnech začnou vracet původní ochránci a lord Orman schválí, že Skandijci budou Macindaw bránit ještě nějakou dobu.Když se Will vrátí do Seacliffu, dostane dopis od Alyss, že ho miluje... neváhá a jede za ní.