Hořící most

Halt a sir Rodney vyšlou své učně (Willa a Horáce) s Gilanem na výpravu. Mají přinést zprávu celtickému králi Swyddnedovi o pohybu Morgaratha včetně prosby o posily. Will s Haltem totiž nedávno získali plány o pohybu Morgharatových vojsk (wargalů a Skandijců) a jeho plánu.Když do Celtiky dorazí není nikde ani noha. Nakonec se objeví dívka jménem Evanlyn, která jim prozradí, že obyvatelé utekli před wargaly. Ti postupně zajali spoustu horníků a zbytek lidí pozabíjeli.

Výprava se společně s Evanlyn vydává zpátky. Gilan se oddělí, aby jel napřed. Horác, Will a Evanlyn po cestě narazí na wargaly a rozhodnou se je sledovat - snaží se odhalit příčinu zajímání horníků a také jejich další pohyb.Willovi dojde, že plány, které s Haltem našli byly falešné, protože o dřevěném mostu, který našel (a na kterém horníci pracovali) neexistuje jediná zmínka. Společně s Evanlyn most zapálí a zničí, ale jsou zajati Skandijci. Ti se chtějí otočit a zmizet, protože jestli nemohou přejít most, od Morgaratha nedostanou moc velkou odměnu. Willa a Evanlyn kryjí, aby je později mohli použít jako rukojmí.

Horác uteče varovat krále, aby si připravili novou strategii. Mezitím král Duncan zjistí, že Evanlyn je ve skutečnosti Kasandra - jeho dcera.Pomocí lsti se královi podaří úspěšně čelit wargalům, Morgarath však nakonec vyzve krále na souboj muž proti muži. Horác se přihlásí dřív, než ho kdokoli stačí zastavit a díky hraničářským trikům, které se naučil od Gilana, Morgaratha zabije.Skupina Skandijců s Evanlyn a Willem utečou, Halt získá jejich stopu a ví kam jedou, ale je pozdě, aby je zachránil. Nakonec však slíbí, že udělá cokoli, aby Willa znovu přivedl zpět.