Čaroděj na severu

Z Willa Dohody se stal plnohodnotný hraničář. Jeho územím se teď stalo léno Seacliff. Will se pořádně nestačí ani zabydlet, a už za ním přichází na návštěvu kurýrka Alyss s naléhavou zprávou, že pro něj Halt a Crowley mají úkol. Posílají ho na sever na hrad Macindaw, aby vyřešil záhadu s čarodějnictvím. Obyvatelstvo a tamějšího krále ohrožuje tajemný čaroděj Malkallam, v okolí se šíří různé zvěsti. Že prý otrávil krále a v lese straší Noční bojovník.

Will se na cestu vydává v převleku kejklíře. Lord Orman, který zastupuje krále, ho na hradu uvítá velmi chladně. Naopak jeho bratranec Keren se k němu chová, jako k dávnému příteli. Den po slavnostní hostině se Will vydává do obávaného lesa, aby prozkoumal, co je na strašidelných historkách pravdy. Po nějaké chvíli však bere nohy na ramena.Až teprve s pomocí Alyss (která předstírá, že je lady Gwendolyn) pochopí, že děsivého Nočního bojovníka a blikající světýlka někdo stvořil pomocí techniky. Ale kdo to udělal, je stále záhadou.

Po nějaké době jde převlek kejklíře stranou. Lord Orman ho odhalí a žádá Willa o pomoc. Údajně ho zabíjí jed, který mu podstrčil Keren, stejně tak i jeho otci, aby se sám mohl ujmout vlády a uvolnil cestu do Araluenu Skotiům.Will Ormanovi nevěří, ale závěrem do sebe všechno zapadne. Na žádost Ormana spěchají do lesa najít čaroděje Malkallama, který je Ormanovou jedinou nadějí.Skutečnost je daleko překvapivější, než kdokoli z nich očekával. Malkallam je ve skutečnosti léčitel Malcolm. Ormanovi zachrání život.Mezitím Keren na hradě odhalí totožnost Alyss a zavře ji do věže. Will se ji pokusí osvobodit, avšak marně.V Araluenu se Halt s Crowleym dohodnou, že za nimi pošlou Horáce.