Císař Nihon-džinu

Horác má zrovna opouštět Nihon-džin, když tamější císař Šigeru pocítí problémy se vzpourou na vlastní kůži. Horác se rozhodne zůstat, aby pomohl. Proti císaři povstala jeho vlastní skupina válečníků, pod vedením zrádce Arisaky. Nelíbí se jim, že císař chce, aby se obyčejný lid pletl do politických záležitostí. Vždyť sendžijové jsou přece "nadřazená rasa".

Vydávají se hledat bezpečí do legendami opředené pevnosti Ran-koši. Cestou získají na svou stranu i dřevorubce Kikorie, kteří jsou ochotní za Šigerua položit život.Když tam na poslední chvíli dorazí, zjistí, že je to něco jiného než očekávali. Nicméně Horác a schopní Kikoriové se pustí do práce a pevnost promění alespoň v dočasnou bariéru.

Na pomoc dorazí i Horácovi přátelé, Will, Halt, Evanlyn (alias princezna Kassandra) a Alyss. Dívky se vydají pro pomoc přes jezero k lidu Hasanuů, válečníků. Will s Haltem se snaží vymyslet co nejlepší plán obrany i útoku. Nakonec to ale není třeba. Když dorazí posily pro oba znepřátelené tábory, Arisakovi muži pochopí, že jejich vůdce je zrádce a vzdají hold císaři.Celá Araluenská výprava je na cestě zpět, na Gundarově lodi a Horác s Evanlyn se zasnoubí.